- 1企業內部控制人員
- 2債券人員
- 3股務人員
- 4證券投資分析師
- 5證券投資分析人員(CSIA)
順序 證照名稱
證照縮寫： 投信投顧營業員 | 證照名稱（中文） | 投信投顧營業員 |
| 證照名稱（英文） | Investment trust and consulting operator |
| 發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。 |
| 報考資格 | 需符合下列資格之一者： 一、公私立專科以上畢業 二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格 三、取得證券商業務員資格 四、取得證券商高級業務員資格 五、現任投信投顧業務員 |
| 考試費用 | 一、筆試 1科：新台幣550元 2科：新台幣750元 3科：新台幣750元 二、電腦應試 1科：新台幣900元 2科：新台幣1,100元 3科：新台幣1,100元 |
| 考試內容 | 一、投信投顧相關法規 二、證券法規與證券市場 三、投資學與財務分析 |
| 考試地點 | 分為北、中、南三個考區： 北部（臺北） 中部（臺中） 南部（高雄） 關資料查閱證券暨期貨市場發展基金會。 網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=2 |
| 考試及報名 | 報名分為團體報名、個人報名二種： 一、團體報名： 欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者，請電(02)23574396或(02)23574360，洽詢相關報名人數及程序。 二、個人報名： 將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。 三；、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會 網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/testreg.asp |
| 相關職務推薦 | 1. 金融營業員 |
| 相關技能推薦 |
投信投顧營業員 
課程名稱
機構名稱
上課地點
開課日
9/1