證照分類
 證照縮寫： 投信投顧營業員 
證照名稱（中文）投信投顧營業員
證照名稱（英文）Investment trust and consulting operator
發照單位證券暨期貨市場發展基金會
有效期限終身受用
認證簡介投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。
報考資格需符合下列資格之一者：
一、公私立專科以上畢業
二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
三、取得證券商業務員資格
四、取得證券商高級業務員資格
五、現任投信投顧業務員
考試費用一、筆試
1科：新台幣550元
2科：新台幣750元
3科：新台幣750元

二、電腦應試
1科：新台幣900元
2科：新台幣1,100元
3科：新台幣1,100元
考試內容一、投信投顧相關法規
二、證券法規與證券市場
三、投資學與財務分析
考試地點分為北、中、南三個考區：
北部（臺北）
中部（臺中）
南部（高雄）

關資料查閱證券暨期貨市場發展基金會。
網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=2
考試及報名報名分為團體報名、個人報名二種：
一、團體報名：
欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者，請電(02)23574396或(02)23574360，洽詢相關報名人數及程序。

二、個人報名：
將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。
三；、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會
網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/testreg.asp
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