

- 1企業內部控制人員
- 2債券人員
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- 5證券投資分析人員(CSIA)


順序 證照名稱

證照名稱(中文) | 投信投顧營業員 |
證照名稱(英文) | Investment trust and consulting operator |
發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
有效期限 | 終身受用 |
認證簡介 | 投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。 |
報考資格 | 需符合下列資格之一者: 一、公私立專科以上畢業 二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格 三、取得證券商業務員資格 四、取得證券商高級業務員資格 五、現任投信投顧業務員 |
考試費用 | 一、筆試 1科:新台幣550元 2科:新台幣750元 3科:新台幣750元 二、電腦應試 1科:新台幣900元 2科:新台幣1,100元 3科:新台幣1,100元 |
考試內容 | 一、投信投顧相關法規 二、證券法規與證券市場 三、投資學與財務分析 |
考試地點 | 分為北、中、南三個考區: 北部(臺北) 中部(臺中) 南部(高雄) 關資料查閱證券暨期貨市場發展基金會。 網址:http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=2 |
考試及報名 | 報名分為團體報名、個人報名二種: 一、團體報名: 欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者,請電(02)23574396或(02)23574360,洽詢相關報名人數及程序。 二、個人報名: 將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。 三;、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會 網址:http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/testreg.asp |
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