證照分類
 證照縮寫: 理財規劃人員 
證照名稱(中文)理財規劃人員
證照名稱(英文)Financial planner
發照單位財團法人台灣金融研訓院
有效期限終身受用
認證簡介隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,最後抗壓性必須要很強(如,客戶虧損及公司的業績壓力)等,若能具備上述條件,理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。
報考資格凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格)
考試費用新台幣650元
考試內容一、理財工具
1.金融機構的功能與規範
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新

二、理財規劃實務
1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10.投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用

以每科成績均達七十分為合格,合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。
考試地點分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考
 人應自行選定應試考區,報名後不得更改。
考試及報名網路報名
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