| 業務單位在年底或年初都有必要舉行年度業務策劃會報，除了檢視當年的業績目標成效，更為次年擬定業績目標及戰略；以筆者熟悉的壽險業而言，部份營業處甚至於會結合訓練而舉行二天一夜的宿營活動。
如果要開有效且令與會人員都滿意的業務策劃會報，事前縝密的企劃工作不可或缺，建議大家可使用6W2H來輕鬆架構前置作業。 I.What要達成什麼目標: 1.年度績效報告與檢討: 公司/部門或區域/小組或團隊/個人 2.制定出新年度業務目標:公司/部門或區域/小組或團隊/個人 II.Why為什麼要這麼做:業績目標就像飛機的導航設備，有了目標才能檢視平日的業務活動是否與目標相關 III.When何時得完成: 1. 年底或年初, 年底的好處是可預先規劃新年度; 年初的好處是可拿到確實的年度業務統計 2. 會議籌備進度時程:決定時間、地點、議程與備案、發開會通知與確認、搜集與會人員報告資料彙整為當天會議手冊、發出行前準備資料、交通及食宿安排 IV.Who由誰去做:工作人員有哪些、依場佈/器材/總務/報到/主持/音控/攝影/文書各任務分工 V.Whom對誰溝通:哪些人應該參與此會議、邀請哪些高階主管或來賓(如重要客戶或供應商) VI.Where在什麼場合做:公司內部或外租場地 VII.How如何做才能做得更好:會議流程及方式、是否過夜、晚上安排感性活動或小組討論、要結合訓練嗎? VIII.How Much要花多少錢:預算掌控
無論是制定團隊的工作目標還是員工的績效目標，最好能符合管理學大師彼得•杜拉克於1954年首先提出的SMART原則。 1. Specific具體的、明確的:目標不能含糊籠統 2. Measurable可衡量的:目標要化成客觀的數量化指標 3. Attainable可達成的: 以免目標太高達不到反而沒有激勵, 太低又缺乏挑戰性 4. Relevant相關的、Realistic實際的、Reasonable合理的:績效目標要與公司整體使命關聯，例如產品及服務品質、社會責任等 5. Time-bound、Time frame時限性:年度目標再細分為季、月、週，配合節慶、公司新商品上市、市場淡旺季調整
在此舉一個一天的壽險營業處(或稱通訊處, 規模20~200人)業務會報流程為例供大家參考: 8:30-9:00報到 9:00-9:10總公司或地區主管致詞 9:10-9:30營業處主管報告全年度績效:業績/人力/業務活動/競賽成績/客戶活動 9:30-10:00各區(組)經理報告全年度業績/人力達成狀態 10:00-10:15休息 10:15-12:00各區(組)小組討論時間:產出新年度業績/人力目標 12:00-1:00午餐 1:00-2:30安排激勵電影欣賞、業務開發/客戶轉介/商品知識的專題演講、團隊共識訓練，或綜合座談 2:30-2:45休息 2:45-3:30各區(組)經理報告新年度業績/人力目標 3:30-4:00個人或以區(組)為單位上台宣誓 4:00快樂賦歸 | 
